Rok 1997. Kim Hyung Joon (Lee Sun Gyun) to 30-latek pracujący w firmie produkującej kosmetyki. Przypadkiem dowiaduje się, że grozi jej bankructwo. Tego samego dnia spotyka swą pierwszą miłość, Oh Ji Young (Lee Yeon Hee). Dziewczyna jest jeszcze piękniejsza niż za czasów szkolnych, jednak życie dało jej w kość – ciężko pracuje dostając grosze za swój wysiłek. Hyung Joon wraz z kolegami z pracy wpadają na pomysł, aby zgłosić Ji Young do konkursu Miss Korea. Zysk byłby podwójny, gdyż sponsorem dziewczyny miałaby być ich firma. Po paru nieporozumieniach między Hyung Joon, a Ji Young ruszają przygotowania do konkursu. Pomaga im ekscentryczna fryzjerka Ma Ae Ri (Lee Mi Sook) oraz były gangster Jung (Lee Sung Min).
Okazuje się, że konkurencja usilnie będzie się starała przeszkodzić w odniesieniu sukcesu. Poza tym na horyzoncie pojawi się szef potężnego producenta kosmetyków, Lee Yoon (Lee Ki Woo), który za czasów szkolnych przyjaźnił się z Hyung Joon i także… był zauroczony Ji Young. Mężczyźni znów zaczną rywalizować o względy pięknej dziewczyny.