
W małej wiosce pojawia się potężny demon zwany „Son”, który ma moc kontrolowania innych duchów i umożliwia im on opętywanie słabych ludzi. Yoon Hwa Pyung, medium urodzone w rodzinie szamanów, Choi Yoon pochodzący z katolickiej rodziny oraz córka policjantki – Kang Gil Young, tracą bliskich przez owego demona. 20 lat później Son znowu zaczyna zabijać, a drogi tej trójki krzyżują się ponownie.