Mityczny dziewięcioogoniasty lis, czyli gumiho, Lee Yeon musiał osiedlić się w mieście wiele wieków temu. Zdolny do przemiany w ludzką postać, eliminuje nadprzyrodzone istoty, które zagrażają światu śmiertelników. Jego prawdziwym celem jest odnalezienie reinkarnacji utraconej pierwszej miłości.
Utalentowany producent telewizyjny Nam Ji Ah pracuje nad programem, w którym pojawiają się miejskie mity. W przeszłości jej rodzice uczestniczyli w tajemniczym wypadku samochodowym i zniknęli, a ona podejrzewa, że Lee Yeon może być powiązany z tym wypadkiem.
Przyrodnim bratem Lee Yeona jest urzekający Lee Rang. Pomimo tego, że sam jest pół-człowiekiem, żywi głęboko zakorzenioną pogardę dla wszystkich ludzi. Dla zabawy wyzwoli swoją uwodzicielską waleczność na swoich ludziach, obiecując spełnić ich życzenia, tylko po to, by skłonić ich do zapłacenia ogromnej ceny za ich ziemskie pragnienia.
(Source: Lee Cox at MyDramaList)
